CRM a medida para instaladores de estufas y chimeneas
Un CRM a medida para instaladores de estufas y chimeneas es un programa que guarda cada vivienda con su aparato, su conducto, su combustible y su fecha de última limpieza. Un CRM personalizado sirve a un negocio que vive de un pico entre septiembre y diciembre y de clientes que vuelven cada año a revisar el equipo.
Piensa en un instalador con 60 solicitudes en octubre y 15 consultas por semana el resto del año. Una familia quiere una estufa de pellets, otra una de leña y una tercera pregunta por el tiro de la chimenea de su casa de pueblo. Todas escriben de noche, tras una jornada de frío, y esperan que alguien vaya a ver el tejado antes de dar precio.
Además, un lead, es decir, alguien que ha pedido información, casi nunca puede presupuestarse por mensaje. Hace falta una visita para medir el conducto. La ficha tiene que ordenar esas visitas por zona y por urgencia, para atender 10 visitas por semana sin cruzar la provincia.
¿Qué debe tener un CRM a medida para instaladores de estufas y chimeneas?
La ficha de una instalación es un registro de la vivienda: tipo de aparato, combustible, salida de humos, metros del conducto y fecha de montaje. Primero va la foto del lugar donde irá el aparato. Además, se anotan los datos de ventilación y la distancia a materiales, que el técnico revisa en una visita de 30 minutos.
Por ejemplo, una casa con chimenea abierta que quiere un insertable necesita medir la boca, el tiro y la altura del tejado. El CRM guarda esas tres medidas, las fotos y el presupuesto, y manda por WhatsApp Business la confirmación de la visita con la hora del técnico.
Según el caso, se puede construir un historial por aparato. Con 300 instalaciones hechas, saber qué modelo se montó en cada casa permite avisar de la limpieza y de las piezas de recambio, y el técnico lo consulta con Google Sheets o desde el móvil.
¿Cuáles son las etapas de una instalación de estufa o chimenea?
El embudo de un instalador es una secuencia que depende de la visita previa, porque el precio cambia según la casa. Los nombres reales ayudan al equipo a ver qué falta: visita, presupuesto, pedido del aparato e instalación. Además, cada etapa tiene un responsable claro en el equipo. Un recorrido posible, de 2 a 6 semanas, es este:
- Consulta: tipo de aparato, combustible y vivienda.
- Visita técnica: medidas, fotos y revisión del conducto.
- Presupuesto: aparato, obra y accesorios.
- Pedido y plazo: se encarga el aparato al fabricante.
- Instalación y puesta en marcha: montaje y explicación de uso.
- Revisión anual: limpieza y comprobación.
Por ejemplo, un presupuesto sin respuesta a los 6 días sube a una lista de seguimiento, y el comercial recibe un aviso con Google Calendar para llamar antes de que llegue el frío fuerte.
¿Cómo se organizan la temporada alta y las revisiones anuales?
La temporada alta es el periodo en que el teléfono no para y el equipo debe priorizar. El CRM ordena las visitas por zona y por urgencia, y reserva los meses tranquilos para las revisiones. Así la agenda de octubre no se llena de limpiezas que podían hacerse en junio.
Imagina un instalador con 300 instalaciones hechas, de las que unas 100 piden limpieza cada año. Primero se filtran las que llevan 11 meses sin revisión. Además, en mayo se envía un aviso para agendar la limpieza con descuento en temporada baja, si tú lo decides. Por último, el cliente elige día con Google Calendar y la ficha lo recoge, con 1 clic.
La periodicidad de revisión depende del aparato y del fabricante. Tú la defines en el CRM, y el sistema avisa cuando toca, con un WhatsApp programado desde la ficha para quien haya aceptado recibirlo, 30 días antes.
¿Se conecta con el catálogo de aparatos y con la facturación?
Un CRM personalizado se conecta con tu catálogo de aparatos y con el programa de facturación, según el caso. La conexión es un puente que lleva el aparato elegido, sus accesorios y la mano de obra al presupuesto, sin escribirlos de nuevo. Cada presupuesto sale con los mismos datos que la factura, sin errores de copia entre 2 documentos.
En la práctica, se puede construir un presupuesto en un clic que sume aparato, tubos, remate y desplazamiento según los metros medidos en la visita. Si hoy cada presupuesto lleva 45 minutos, una plantilla con Google Sheets o dentro de la ficha lo deja en 10 minutos. Además, el cliente lo acepta por WhatsApp Business.
Lo viable depende de tu catálogo y se ve en la videollamada. Si manejas 40 modelos de 3 fabricantes, el primer paso es cargarlos con sus medidas y precios, algo de 1 o 2 semanas de trabajo.
¿Qué puede hacer la IA en un negocio de estufas y chimeneas?
La IA de un instalador es un asistente que atiende consultas a cualquier hora y recoge los datos para la visita. Por ejemplo, alguien escribe un domingo a las 21:00 con la foto de su chimenea y pregunta si cabe un insertable. El asistente pide medidas básicas, la localidad y propone una visita, sin dar precio sin ver la casa.
Además, ofrece hueco con Google Calendar y avisa a una persona cuando hay un problema de seguridad, como humo en casa. Según Meta, pasadas 24 horas desde el último mensaje del cliente, WhatsApp solo deja escribir con plantillas aprobadas, así que los avisos de limpieza anual se preparan con ellas.
Si instalas también aire acondicionado, lee CRM para empresas de climatización. El marco general está en CRM a medida con agentes de IA. En Kairux lo planteamos en una videollamada de 45 minutos sin compromiso, con tu negocio delante.
Preguntas frecuentes
¿Puede el cliente mandar fotos del conducto antes de la visita?
Sí, y ahorra viajes. La foto del conducto, del tejado y de la zona donde irá el aparato se guarda en la ficha, y el técnico la revisa antes de salir de la nave. Después, decide si la visita es necesaria o basta con una llamada. Con esa información sabe si hace falta llevar escalera, tubos extra o una segunda persona, y ahorra 1 viaje de 40 minutos. El cliente tampoco pierde una mañana de 3 horas esperando a que alguien vaya a mirar.
Por ejemplo, un cliente manda con WhatsApp Business cuatro fotos de su chimenea a las 20:00. A las 9:00 el técnico las ve y confirma la visita. Además, el asistente pide una foto con una referencia de medida, como un metro, para calcular mejor. Según el caso, algunas consultas se resuelven con una videollamada previa de 10 minutos, y el CRM te dice cuántas en 12 meses.
¿Cómo se recuerda la limpieza a quien instaló hace años?
El recordatorio es un WhatsApp programado desde la ficha, que sale cuando se cumple la fecha de revisión, a las 10:00 de un día laborable. El CRM filtra las instalaciones sin revisar y avisa a los clientes que aceptaron recibir mensajes, sin llamar a 100 personas una por una. Quien pidió no recibirlos queda fuera, y su ficha lo anota.
Imagina un instalador con las 300 instalaciones de los últimos 5 años. Primero se filtran las que superan los 12 meses. Después, el mensaje propone dos fechas y el cliente elige. Por último, la ficha registra la limpieza y programa la siguiente para dentro de 12 meses. Con ese ciclo, las revisiones se reparten en primavera y verano. La agenda de otoño queda libre para las instalaciones nuevas, y el responsable la ve con Google Sheets o en el panel.
¿Y si el cliente quiere comparar con otros instaladores?
Comparar es normal, y la ficha ayuda a responder bien. Un presupuesto claro, con aparato, obra y plazos separados, se entiende mejor y se compara mejor. El CRM envía el documento por WhatsApp Business en menos de 24 horas y programa un seguimiento a los 5 días con una pregunta abierta.
En la práctica, el mensaje de seguimiento pregunta qué parte del presupuesto genera más dudas. Esa respuesta se guarda en la ficha y ayuda al siguiente presupuesto. Además, si el cliente elige a otro instalador, se anota el motivo: precio, plazo o confianza. Con 60 solicitudes en octubre, entender por qué se pierden 10 permite ajustar la oferta el año siguiente. El motivo se anota en 1 clic y se revisa cada trimestre con el equipo.
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