CRM a medida para empresas de geotecnia: ofertas, campo e informes
Un CRM a medida para empresas de geotecnia es un programa que ordena cada estudio geotécnico como un proyecto, desde la solicitud de oferta hasta el informe entregado. Un CRM personalizado conecta a quien pide la oferta con la parcela, la cuadrilla de campo, el laboratorio y el documento final.
En geotecnia, el cliente suele ser profesional: una promotora, una constructora, un estudio de arquitectura o una ingeniería. Por ejemplo, si llegan 15 solicitudes de oferta en una semana y cada una tiene sus datos de parcela, nadie debería buscarlos en 15 correos distintos, ni tardar 2 horas en encontrar un plano con WhatsApp Business.
Aquí ves qué lleva la ficha de un estudio, cómo es el recorrido de un proyecto y qué avisos evitan retrasos. Primero, la oferta; además, el campo; por último, el informe, y cómo se construye con Kairux según el caso.
¿Qué necesita de un CRM una empresa de geotecnia?
El CRM de una empresa de geotecnia es una herramienta para llevar proyectos con varias personas y varias fases, no solo clientes. Una solicitud entra con datos técnicos: ubicación, superficie, tipo de edificio, plantas de sótano y fecha límite. Un programa genérico guarda un contacto, pero el estudio necesita guardar la parcela entera. Según el caso, un proyecto reúne 20 documentos y 4 personas distintas durante varias semanas.
Un día cualquiera, un arquitecto escribe con WhatsApp Business: necesita un estudio para un edificio de 6 plantas y la licencia depende del informe. El asistente pide la ubicación y el plano, y la ficha se abre con el tipo de proyecto y la urgencia. El técnico la revisa en 10 minutos con Google Calendar al lado.
Además, el CRM distingue entre cliente final, como la promotora, y prescriptor, como el estudio que encarga. Cada uno decide de forma distinta y con otro plazo.
¿Cómo es el recorrido de un proyecto geotécnico?
El recorrido de un proyecto geotécnico es la secuencia que va de la solicitud a la entrega del informe, y mezcla trabajo de oficina, de campo y de laboratorio, según el caso durante 3 o 6 semanas. Las etapas del sector son estas:
- Solicitud: el cliente envía parcela, proyecto y plazo.
- Oferta: alcance, número de sondeos y precio.
- Aceptación: se fija la fecha de campo.
- Trabajo de campo: sondeos, calicatas y toma de muestras.
- Laboratorio: ensayos de las muestras.
- Informe: entrega, revisión y consultas posteriores.
Por ejemplo, si de 30 ofertas en 2 meses solo 9 se aceptan, la ficha guarda el motivo de cada pérdida. Según el caso, se revisa qué ofertas se pierden por precio y cuáles por plazo, sin datos de terceros. Además, con WhatsApp Business se pregunta al cliente en 3 días si tiene dudas, y por último se cierra la ficha.
¿Qué datos lleva la ficha de un estudio geotécnico?
La ficha de un estudio geotécnico es el expediente de un solar, y reúne datos que otro negocio nunca guardaría. Primero, la dirección, la referencia catastral y la superficie, según el caso de 500 o de 5.000 metros cuadrados. Además, el tipo de construcción prevista, el número de sótanos y la cimentación que el proyecto piensa usar.
Por ejemplo, un edificio con 2 sótanos pide sondeos más profundos que una nave ligera, y eso cambia el precio y los 3 o 4 días de campo. También se guardan los permisos de acceso, la maquinaria necesaria y quién abre la parcela.
Por último, la ficha conserva los resultados de laboratorio y el informe firmado. Según el RGPD, solo se guardan los datos de personas necesarios para el contrato, y con Google Sheets se importan los estudios anteriores de los últimos 3 años.
¿Qué avisos evitan retrasos entre oferta, campo y entrega?
Un aviso es un mensaje que el CRM lanza solo cuando un hito se acerca o se retrasa. En geotecnia, con 3 equipos implicados, esos avisos se pueden construir según el caso:
- Seguimiento de una oferta que lleva 7 días sin respuesta.
- Aviso a la cuadrilla de campo 2 días antes de salir.
- Alerta si el laboratorio tarda más de lo previsto.
- Mensaje al cliente cuando el informe queda listo.
Según Meta, pasadas 24 horas desde el último mensaje del cliente, WhatsApp solo permite plantillas aprobadas. Además, con 12 proyectos abiertos, el director técnico ve en 1 pantalla cuáles están en campo, cuáles en laboratorio y cuáles esperan firma, con Google Calendar para las fechas. Por último, quien llega tarde a una entrega recibe un aviso 48 horas antes del plazo.
¿Cómo se construye un CRM a medida para empresas de geotecnia?
Se construye a partir de tus ofertas, tus tipos de ensayo y tus plazos, no de una plantilla. En una videollamada de 45 minutos sin compromiso vemos cómo llevas hoy los proyectos y te enseñamos el sistema funcionando con tu caso. Según el caso, se puede construir una plantilla de oferta y un calendario de campo, que ahorran 1 hora por proyecto.
La IA contesta el WhatsApp de quien pide un estudio, recoge los datos de la parcela y el plazo, y agenda una llamada técnica con Google Calendar. Una persona del equipo puede entrar en cualquier conversación, por ejemplo cuando el cliente cambia el proyecto. La IA responde en 1 minuto, a cualquier hora, y no valora el terreno.
Si además trabajas con ingenierías, mira el CRM para ingenierías. El marco general está en qué es un CRM a medida y en CRM a medida con agentes de IA.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se sigue una oferta que compite con otras?
Una oferta competida es la que el cliente pide a varias empresas a la vez, y el CRM la trata con un seguimiento propio. La ficha guarda la fecha de envío, quién decide y cuándo se espera la respuesta, y avisa al comercial si pasan 5 días sin noticias.
Por ejemplo, una promotora pide 4 ofertas para el mismo solar y decide en 2 semanas. Primero se envía la oferta; además, se programa una llamada de seguimiento; por último, se anota qué dijo el cliente sobre precio y plazo. Con WhatsApp Business y Google Calendar, el comercial no pierde el hilo, y según el caso la decisión final queda registrada como motivo de sí o no. Así, tras 30 ofertas, el estudio sabe qué le pesa más, el precio o el plazo de 15 días.
¿Se pueden programar a la vez la cuadrilla y el laboratorio?
La programación de campo es el calendario donde se reservan la cuadrilla, la maquinaria y la fecha de entrega al laboratorio, y se puede construir a partir de las fichas de los proyectos. El CRM muestra qué trabajos están aceptados, qué día salen y cuántas muestras llegarán al laboratorio.
Imagina 5 proyectos aceptados en una semana y una sola sonda disponible durante 4 días. La vista ordena las salidas por urgencia del cliente y por cercanía de las parcelas. Además, cada jefe de cuadrilla ve su ruta en Google Calendar. Según el caso, el aviso de laboratorio sale el mismo día de la toma de muestras, y quien reorganiza el calendario es siempre una persona del equipo técnico. Con 2 cuadrillas, el reparto se ve en 1 minuto.
¿Puede el CRM guardar los datos de ensayo del laboratorio?
Los datos de ensayo son las cifras que devuelve el laboratorio para cada muestra, y se puede construir para que se asocien al sondeo y al proyecto. Según el caso, se cargan desde un archivo de hoja de cálculo o se conectan con el programa del laboratorio, y la ficha enseña qué ensayos faltan.
Por ejemplo, un proyecto con 4 sondeos y 12 muestras tiene 12 resultados pendientes en la ficha hasta que llegan, y el técnico los carga desde Google Sheets en 5 minutos. Además, el técnico puede consultar los resultados de proyectos parecidos de otros solares. Lo viable depende del formato de tu laboratorio y se ve en la videollamada. Los informes finales se firman siempre por quien tenga la competencia técnica, nunca por la IA.
Página principal: todo lo que un CRM personalizado para empresas, con agentes de IA que trabajan 24/7, puede hacer por tu negocio.
