CRM a medida para puntos de recarga: visitas, juntas y permisos

Un CRM a medida para instaladores de puntos de recarga es un sistema que sigue cada instalación desde la primera consulta hasta la puesta en marcha, con las visitas, los permisos y los papeles de cada obra. Instalar un cargador de coche eléctrico no se reduce a montar un aparato: casi siempre hay un garaje, una comunidad y una legalización de por medio.

Piensa en un instalador con 25 obras abiertas, cada una en una fase. Un vecino pregunta por el cargador, otro espera que la junta apruebe la obra y un tercero quiere saber cuándo termina la legalización. Si todo vive en la memoria del comercial, alguien se queda sin respuesta durante 2 semanas. Un CRM personalizado lo ordena por obra y recibe las fotos con WhatsApp Business en menos de 5 minutos.

Primero verás qué lleva la ficha de una instalación; además, las etapas y los avisos que evitan paradas, según el caso de tu empresa.

¿Qué lleva un CRM a medida para instaladores de puntos de recarga?

La ficha de una instalación es el registro de una obra concreta: dónde se instala, qué potencia hay, qué cargador se elige y en qué estado están los permisos. Es distinta de la ficha del cliente, porque un mismo cliente puede tener dos plazas de garaje.

Por ejemplo, la ficha anota si es una vivienda unifamiliar o un garaje comunitario, la distancia aproximada al cuadro, la potencia contratada, las fotos del garaje y si hace falta pedir permiso a la comunidad. Con 25 obras a la vez, esos datos evitan visitas repetidas, ahorran 30 minutos a cada técnico y quitan 2 días de espera al cliente.

Además, la ficha guarda la conversación completa, venga con WhatsApp Business, correo o formulario web. Según el caso, también se anota la forma de pago y las ayudas públicas que el cliente quiere pedir, sin cifras: solo el estado de cada trámite. Mira el vecino CRM para instaladores de placas solares para lo que comparten.

¿Cuáles son las etapas de una instalación de recarga?

Las etapas de una instalación son los pasos de una obra, y en este sector se añade uno propio: la autorización de la comunidad cuando el garaje es compartido. El embudo del CRM las muestra y deja ver qué obras llevan más tiempo paradas.

1. Consulta: el cliente pide información.
2. Visita técnica: se mide y se estudia el garaje.
3. Propuesta: presupuesto con el cargador y la instalación.
4. Autorización de la comunidad: aviso al administrador y a la junta.
5. Instalación: trabajo en obra.
6. Legalización: certificado y trámite de la instalación.
7. Puesta en marcha: entrega y explicación al cliente.

Un día cualquiera, 4 obras llevan más de 30 días esperando la autorización de la comunidad. El CRM las marca para que alguien llame al administrador. Además, según el caso, el cliente recibe con WhatsApp Business un aviso corto cada 15 días, y la visita técnica se apunta en Google Calendar.

¿Cómo se controlan permisos de comunidad y papeles?

El control de permisos es el seguimiento de qué documentos pidió cada obra y en qué estado están: comunicación a la comunidad, acta de la junta si hace falta, certificado de instalación y justificantes. Cada documento tiene fecha y responsable.

Imagina que 6 clientes viven en la misma comunidad. El CRM los agrupa por dirección: cuando la junta aprueba la obra de uno, avisa a los otros 5, que pueden aprovechar el permiso. Además, los papeles de cada cliente se guardan en su ficha, y el equipo ve qué falta antes de salir a obra con WhatsApp Business o por correo.

Según el caso, se puede construir un aviso que recuerde al cliente 10 días antes de la fecha de instalación que debe tener la autorización. Para el almacén de documentos, mira documentos y contratos en el CRM.

¿Qué hace la IA en una empresa de puntos de recarga?

La IA contesta a cualquier hora las preguntas repetidas: si hace falta permiso de la comunidad, cuánto dura una instalación, qué datos se necesitan para dar un presupuesto y cómo se agenda la visita. Después recoge las fotos del garaje y deja la ficha preparada.

Por ejemplo, un sábado a las 11:30 un cliente envía con WhatsApp Business una foto de su garaje y el recibo de la luz. El asistente le pide en menos de 2 minutos la plaza, la distancia al cuadro y si hay otros vecinos interesados, y propone una visita en Google Calendar. El lunes, el técnico ve todo en la ficha tras 3 mensajes.

La IA no calcula instalaciones eléctricas ni promete permisos: recoge datos y los pasa a quien sabe. Según la normativa europea de IA, el cliente debe saber que habla con una IA. Para el agente de un sector vecino, mira agente de IA para instaladores solares.

¿Qué avisos ahorran trabajo en una obra de recarga?

Un aviso es un recordatorio que nace de la etapa de la ficha y llega a quien corresponde: el cliente, el administrador de la comunidad o el equipo. Cuatro avisos suelen bastar para evitar la mayoría de paradas.

• Primero, la visita técnica: recordatorio al cliente 24 horas antes.
• Además, la propuesta sin respuesta: pregunta a los 7 días.
• También, la autorización pendiente: aviso interno a los 15 días.
• Por último, la revisión: contacto al año de la puesta en marcha.

Pasadas 24 horas desde el último mensaje del cliente, WhatsApp solo deja escribirle con plantillas aprobadas por Meta, y su coste lo asume la empresa. Por ejemplo, con 25 obras, quizá 8 tengan un aviso cada semana, y el equipo ya no depende de recordar nada. Según el caso, los avisos al cliente salen con WhatsApp Business y los internos se apuntan en Google Calendar.

¿Cómo se empieza a construir el CRM?

Se empieza con una videollamada de 45 minutos sin compromiso, donde se repasa cómo llegan hoy las consultas, quién visita los garajes y dónde se guardan los permisos. Lo habitual es construir primero la ficha de instalación y los avisos de autorización.

La conexión con el programa de presupuestos o facturación que ya uses se estudia según el caso. Si llevas las obras con Google Sheets, se puede traer esa hoja a las fichas sin teclear de nuevo, y repasar cada 7 días qué cambió. Por ejemplo, en las 2 primeras semanas pueden estar cargadas las 25 obras abiertas, con 3 tipos de aviso activos desde la primera semana.

Para el marco, mira qué es un CRM a medida. El conjunto está en CRM a medida con agentes de IA.

Preguntas frecuentes

¿Cómo se agrupan los vecinos de una misma comunidad?

Se agrupan por dirección: el CRM reconoce que varias fichas pertenecen al mismo edificio y las muestra juntas. El equipo ve cuántos vecinos han preguntado, cuántos tienen propuesta y qué permiso se pidió ya, y puede plantear una solución común al administrador.

Por ejemplo, si 5 vecinos de un mismo garaje piden cargador en 2 semanas, la empresa puede proponer una instalación conjunta en lugar de cinco obras separadas, según el caso. Además, la ficha de la comunidad guarda el nombre del administrador y la fecha de la próxima junta, que puede estar a 3 meses vista. Primero se agrupa, después se contacta al administrador con WhatsApp Business o por correo y por último se prepara una propuesta común con el calendario de la junta. La respuesta suele tardar 2 semanas, y el CRM recuerda cuándo volver a preguntar.

¿Se puede guardar el estado de una ayuda pública?

Se puede guardar el estado del trámite como una etapa propia de la ficha: pendiente de pedir, solicitada, concedida o rechazada. La empresa no calcula cuantías ni promete que se concedan; solo recuerda al cliente qué falta y cuándo se acerca un plazo.

Imagina un cliente que pide una ayuda y necesita aportar la factura en 30 días. El CRM guarda esa fecha y avisa al equipo 7 días antes con una tarea. Además, el cliente recibe un recordatorio con WhatsApp Business. Según el caso, las condiciones de cada ayuda cambian y se consultan en la fuente oficial, no en el CRM. Por último, el equipo marca el resultado en la ficha para tenerlo siempre a la vista, y cada 30 días revisa las ayudas que siguen abiertas con Google Sheets o con el panel.

¿Cómo se atiende una avería o una incidencia del cargador?

Una incidencia es el aviso de que un cargador instalado no funciona o da un error. Entra por WhatsApp o por correo, se vincula a la ficha de la instalación y el equipo ve qué cargador se montó, cuándo y quién lo hizo, sin buscar en carpetas.

Por ejemplo, un cliente escribe un domingo a las 20:00 con WhatsApp Business porque la luz del cargador parpadea. El asistente le pide una foto y el mensaje de error, y deja la incidencia en cola con prioridad media. El lunes a las 8:30, el técnico la ve con el historial de la instalación. La IA no diagnostica ni da instrucciones eléctricas, y avisa a una persona de guardia si el cliente menciona humo o calor, en menos de 2 minutos. Según el caso, primero recoge la foto, además anota el modelo del cargador y por último lo deja en cola con Google Calendar para el día siguiente.

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